Перенос по дате | IDylisT

Дата в карточке меняется — срок переноса пересчитывается. Приложение отслеживает поля CRM и переводит записи в выбранную стадию, когда приходит время.

Готовится к публикации в Битрикс24 Маркетплейсе. Планируемое размещение — по подписке Маркетплейса, без дополнительной оплаты разработчику.

Настройте срок один раз

Выберите сущность, воронку и поле даты. Укажите, из каких стадий и в какую переносить запись: до даты, в саму дату или после неё. Сервер продолжит проверки, даже если вы закроете приложение.

  • Лиды, сделки и смарт-процессы со стадиями.
  • Одиночные стандартные и пользовательские поля «Дата» и «Дата и время».
  • Смещение в минутах, часах, днях, неделях, календарных месяцах и годах.
  • Автоматическое отслеживание выбранных стадий или запуск через робота CRM.
  • Предварительный расчёт на карточке без изменения данных и журнал переносов.

Пример: продление договора

В сделке указана дата окончания договора. За 30 дней до неё приложение переводит сделку из «Действующий договор» в «Обсудить продление». Если срок договора изменили, приложение использует новую дату.

Разные сделки с одинаковой датой обрабатываются независимо. Возврат сделки в исходную стадию позволяет обработать её повторно при наступившем сроке.

Как работает робот

После сохранения правила его можно выбрать в списке роботов CRM. Робот ставит карточку на отслеживание и завершает свой шаг. Наступления даты ждёт сервер приложения; следующие роботы цепочки не ожидают этого переноса.

Условия и ограничения

  • Устанавливает и настраивает приложение администратор портала. Нужны доступ к REST API, CRM и роботам.
  • Для смарт-процессов должны быть доступны сами смарт-процессы, стадии и автоматизация на вашем тарифе.
  • До 100 правил на портал. Перенос выполняется внутри выбранной воронки.
  • Между завершением проверки портала и следующей проверкой — 30 секунд. Большой объём CRM, очередь и ограничения API увеличивают задержку.
  • Если результат запроса не удалось подтвердить, запись появится в журнале с пометкой «Нужна проверка».
  • Для коробочной версии нужен доступный из интернета HTTPS REST с действующим сертификатом. Проверка на реальной коробочной установке ещё предстоит.