Установка и настройка
Перенос по дате | IDylisT
Приложение готовится к публикации. После появления карточки в Битрикс24 Маркетплейсе используйте следующие шаги.
Перед установкой
Войдите в Битрикс24 как администратор. На портале должны быть доступны REST API, CRM, роботы и подписка Маркетплейса. Для работы со смарт-процессами включите у нужного процесса стадии и автоматизацию. Доступность инструментов зависит от тарифа Битрикс24.
Установка
- Найдите «Перенос по дате | IDylisT» в Битрикс24 Маркетплейсе и нажмите «Установить».
- Ознакомьтесь с лицензионным соглашением, политикой конфиденциальности и доступами. Приложению нужны CRM для чтения полей и изменения стадий, а также бизнес-процессы для добавления роботов.
- Дождитесь завершения установки и открытия интерфейса. Вводить логин, пароль, вебхук или ключи разработчика не требуется.
- При последующих запусках откройте «Перенос по дате | IDylisT» из левого меню или списка установленных приложений.
Первое правило
- Нажмите «Добавить правило». Введите название, выберите лид, сделку или смарт-процесс и воронку.
- Выберите одиночное поле «Дата» или «Дата и время».
- Укажите условие: до, в дату или после, величину смещения и единицу времени. Для даты без времени задайте время срабатывания и часовой пояс.
- Выберите исходные стадии и одну целевую стадию той же воронки.
- В режиме «Все записи на выбранных стадиях» приложение само найдёт подходящие карточки.
- Для режима «Только записи, запустившие этого робота» сохраните правило, откройте CRM → нужная воронка → Роботы, добавьте робота «[Перенос по дате] Название правила» на исходную стадию и сохраните автоматизацию.
- В форме правила откройте «Проверить на карточке без переноса», укажите ID карточки и нажмите «Рассчитать». Проверьте дату и соответствие стадии.
- Включите правило. Если нужно обработать сроки, которые уже прошли к моменту включения, отдельно отметьте эту опцию.
Проверка результата
Проверьте журнал приложения и историю карточки CRM. Даты пересчитываются по актуальному значению поля. После возврата карточки в исходную стадию наступившее условие может сработать снова. Для остановки переноса поставьте правило на паузу.
Если перенос не произошёл
Убедитесь, что правило включено, поле заполнено, карточка находится на выбранной исходной стадии и воронке, а срок уже наступил. Проверьте режим запуска, настройку прошедших сроков, права и доступность подписки. Пометка «Нужна проверка» означает, что API не подтвердил результат: сначала проверьте историю карточки.
Коробочная версия и сертификат
Коробочный портал должен предоставлять публичный HTTPS REST, поддерживать используемые методы CRM и роботов и принимать обращения сервера приложения. Внутренние сетевые адреса и самоподписанные сертификаты не поддерживаются. Приложение использует обычный публично доверенный TLS-сертификат; установка российского национального сертификата Минцифры для доступа к серверу приложения не требуется.
Удаление
Удалите приложение в Битрикс24. После получения подтверждённого события удаления приложение останавливает отслеживание и очищает рабочие данные этой установки. Карточки CRM остаются на своих стадиях.